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      國內挖掘機市場(chǎng)步入下行周期,10月CMI指數同比降幅擴大

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      來(lái)源:匠客工程機械

      2021年10月份中國工程機械市場(chǎng)指數即CMI為117.24,同比降低15.52%,環(huán)比增長(cháng)0.35%,依據CMI判斷標準,100<CMI≤130穩定發(fā)展,市場(chǎng)不溫不火,警惕市場(chǎng)下行風(fēng)險累積。

      10月份中國工程機械市場(chǎng)指數同比降幅擴大1.65個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比微增,表明國內工程機械市場(chǎng)10月仍然不及預期,指數位遠低于擴張值,2021年第四季度同比下降趨勢確立,且國內挖掘機市場(chǎng)已經(jīng)基本確認進(jìn)入新一輪的下行周期,只是下行的探底幅度與周期延續長(cháng)度仍需觀(guān)察。

      截止到10月29日,西北、東北的開(kāi)工率在65%左右,比上期小幅下降3個(gè)百分點(diǎn);西南、華南的開(kāi)工率在60%左右,小幅增長(cháng)3個(gè)百分點(diǎn);華中的開(kāi)工率在64%左右,比上期增長(cháng)4個(gè)百分點(diǎn);華東和華北的開(kāi)工率在54%左右,環(huán)比降低2個(gè)百分點(diǎn)。整體而言,大部分終端市場(chǎng)的開(kāi)工率與上月相近,改善幅度不大。

      CMI指數中,針對制造商群體進(jìn)行調研反饋的庫存指數比上期小幅提高2.2個(gè)百分點(diǎn),生產(chǎn)指數提高1.2個(gè)百分點(diǎn);針對代理商群體調研反饋的新訂單指數同比降低18.7個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比提高2.2個(gè)百分點(diǎn),針對市場(chǎng)一線(xiàn)調研的用戶(hù)價(jià)格指數與上期持平。

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      2018年至今月度CMI指數值變化情況

      從日前中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )挖掘機分會(huì )公開(kāi)的數據顯示,2021年9月納入統計的25家主機制造企業(yè),2021年8月,共計銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機械產(chǎn)品20085臺,同比下降22.9%;其中國內13934臺,同比下降38.3%;出口6151臺,同比增長(cháng)79.0%。其中國內市場(chǎng)低于我們預期122臺,9月市場(chǎng)的趨勢如我們所料。


      從市場(chǎng)終端的情況來(lái)看,2021年10月前四周?chē)鴥攘魍I(lǐng)域市場(chǎng)監測挖掘機開(kāi)工小時(shí)數同比降低14.6%,環(huán)比提高1.6%。


      從需求端的增加投資情況來(lái)看,投資增速繼續放緩,結構繼續優(yōu)化,部分緊密關(guān)聯(lián)行業(yè)投資增速回調幅度有所改善。2021年1-9月份,固定資產(chǎn)投資(不含農戶(hù))397827億元,同比增長(cháng)7.3%,比上月減少1.6個(gè)百分點(diǎn);比2019年1-9月份增長(cháng)7.7%,兩年平均增長(cháng)3.8%,其中,民間固定資產(chǎn)投資227473億元,同比增長(cháng)9.8%。從環(huán)比看,9月份固定資產(chǎn)投資(不含農戶(hù))增長(cháng)0.17%。

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      1-9月份,基礎設施投資同比增長(cháng)1.5%,比上月降低1.4個(gè)百分點(diǎn)。其中,生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè)投資增長(cháng)4.3%,水利管理業(yè)投資增長(cháng)5.4%,道路運輸業(yè)投資增長(cháng)0.4%,鐵路運輸業(yè)投資下滑4.2%,增速分別降低2.3、1.9、1.3和增加0.6個(gè)百分點(diǎn)。


      1-9月份,采礦業(yè)投資同比增長(cháng)6.2%,增速降低0.5個(gè)百分點(diǎn),其中煤炭投資增長(cháng)6.6%,增速增加2.2個(gè)百分點(diǎn),黑色金屬、有色金屬和非金屬采選業(yè)投資分別增長(cháng)25.9%、-0.9%和24.4%。


      1-9月份,制造業(yè)投資同比增長(cháng)14.8%,下降0.9個(gè)百分點(diǎn),但高于全部投資增速7.5個(gè)百分點(diǎn);兩年平均增速為3.3%,與1-8月份持平,比上半年加快1.3個(gè)百分點(diǎn)。原材料制造業(yè)投資同比增長(cháng)15.1%,裝備制造業(yè)投資增長(cháng)16.5%。在裝備制造業(yè)中,金屬制品、機械和設備修理業(yè)投資增長(cháng)35.6%,專(zhuān)用設備制造業(yè)投資增長(cháng)25.2%。


      1-9月份,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資112568億元,同比增長(cháng)8.8%,比上月降低2.1個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金增長(cháng)11.1%;房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋施工面積增長(cháng)7.9%,房屋新開(kāi)工面積下降4.5%,三個(gè)指標的增速均繼續下降。


      分地區看,東部地區投資同比增長(cháng)7.8%;中部地區投資增長(cháng)13.3%;西部地區投資增長(cháng)5.5%;東北地區投資增長(cháng)8.2%;各地區的投資增速同樣繼續降低。


      從需求端的情況來(lái)看,與工程機械行業(yè)密切關(guān)聯(lián)的行業(yè),除了煤炭和鐵路之外,其他行業(yè)的固投大部分增速均有不同程度的回落。此外,前三季度,投資到位資金同比增長(cháng)8.3%,其中國家預算資金增長(cháng)1.2%,增速比1-8月份加快0.2個(gè)百分點(diǎn),國內貸款下降1.1%,自籌資金增長(cháng)7.5%,其他資金增長(cháng)16.2%。從市場(chǎng)一線(xiàn)反饋的情況來(lái)看,受限于多種原因,項目資金到位情況盡管有所好轉,但是仍不理想。依據國家統計局和發(fā)改委政策定調,下階段,隨著(zhù)“十四五”規劃重點(diǎn)項目陸續啟動(dòng)、交通水利領(lǐng)域重大工程加速建設、今年新增地方政府專(zhuān)項債券將加快發(fā)行,投資將繼續穩定增長(cháng)。


      9月PMI指數中,建筑業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數為57.5%,低于上月3.0個(gè)百分點(diǎn),但仍位于較高景氣區間。從用工情況和市場(chǎng)預期看,從業(yè)人員指數和業(yè)務(wù)活動(dòng)預期指數分別為52.6%和60.1%,高于上月2.0和1.7個(gè)百分點(diǎn),表明建筑業(yè)企業(yè)用工量繼續增加。


      將2021年9月挖掘機銷(xiāo)售數據和其他關(guān)聯(lián)指標數據納入到中國工程機械市場(chǎng)監控及預測數據模型中,我們預測2021年10月,國內挖掘機市場(chǎng)銷(xiāo)量為14386臺,同比降低39.8%,其中大、小型挖掘機表現要明顯好于中型挖掘機。預測數據將根據上下游經(jīng)濟、投資和銷(xiāo)售數據,以及一線(xiàn)市場(chǎng)的即時(shí)反饋,進(jìn)行月度更新。

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