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      旺季遜于同期,9月CMI指數環(huán)比轉正、同比仍降

      匠客工程機械 評論(0)

      來(lái)源:匠客工程機械

      2021年9月份中國工程機械市場(chǎng)指數即CMI為116.83,同比降低13.87%,環(huán)比增長(cháng)8.62%,依據CMI判斷標準,100<CMI≤130穩定發(fā)展,市場(chǎng)不溫不火,但要警惕市場(chǎng)下行風(fēng)險。

      9月份中國工程機械市場(chǎng)指數同比降幅小幅縮窄,環(huán)比轉正,表明國內工程機械市場(chǎng)9月開(kāi)始進(jìn)入年度第二個(gè)旺季,但是整體而言,指數位低于擴張值,2021年第二次旺季預計要遜于2020年和2019年同期。

      截止到9月26日,西北、東北的開(kāi)工率在68%左右,比上期小幅增長(cháng)3個(gè)百分點(diǎn);西南、華南的開(kāi)工率在57%左右,小幅增長(cháng)2個(gè)百分點(diǎn);華中的開(kāi)工率在60%左右,比上期增長(cháng)5個(gè)百分點(diǎn);華東和華北的開(kāi)工率在56%左右,環(huán)比微幅提高。整體而言,大部分終端市場(chǎng)的開(kāi)工率比上月都有改善,但是改善幅度不一,而也有山東、四川等地由于政策性等原因,到9月下旬才有旺季來(lái)臨的跡象。

      CMI指數中,針對制造商群體進(jìn)行調研反饋的庫存指數比小幅降低2.8個(gè)百分點(diǎn),生產(chǎn)指數提高1.9個(gè)百分點(diǎn);針對代理商群體調研反饋的新訂單指數同比降低17.8個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比提高8.4個(gè)百分點(diǎn),針對市場(chǎng)一線(xiàn)調研的用戶(hù)價(jià)格指數與上期持平,極個(gè)別區域出現了小幅上漲。

      2018年至今月度CMI指數值變化情況

      從日前中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )挖掘機分會(huì )公開(kāi)的數據顯示,2021年8月納入統計的25家主機制造企業(yè),2021年8月,共計銷(xiāo)售各類(lèi)挖掘機械產(chǎn)品18075臺,同比下降13.7%;其中國內12349臺,同比下降31.7%;出口5726臺,同比增長(cháng)100.0%。其中國內市場(chǎng)低于我們預期374臺,8月市場(chǎng)的趨勢如我們所料。

      從市場(chǎng)終端的情況來(lái)看,2021年9月前四周?chē)鴥攘魍I(lǐng)域市場(chǎng)監測挖掘機開(kāi)工小時(shí)數同比降低14.05%,環(huán)比提高3.6%。

      從需求端的增加投資情況來(lái)看,投資增速繼續放緩,結構繼續優(yōu)化,部分緊密關(guān)聯(lián)行業(yè)投資增速繼續回調。2021年1-8月份,固定資產(chǎn)投資(不含農戶(hù))346913億元,同比增長(cháng)8.9%,比上月減少1.4個(gè)百分點(diǎn);比2019年1-8月份增長(cháng)8.2%,兩年平均增長(cháng)4.0%,其中,民間固定資產(chǎn)投資198559億元,同比增長(cháng)11.5%。從環(huán)比看,7月份固定資產(chǎn)投資(不含農戶(hù))增長(cháng)0.16%。


      1-8月份,基礎設施投資同比增長(cháng)2.9%,比上月降低1.7個(gè)百分點(diǎn)。其中,生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè)投資增長(cháng)6.6%,水利管理業(yè)投資增長(cháng)7.3%,道路運輸業(yè)投資增長(cháng)2.1%,鐵路運輸業(yè)投資下滑4.8%,后三者增速分別增加0.4、降低2.3和降低0.4個(gè)百分點(diǎn)。

      1-8月份,采礦業(yè)投資同比增長(cháng)6.7%,增速降低2.2個(gè)百分點(diǎn),其中煤炭投資增長(cháng)4.4%,增速降低4.4個(gè)百分點(diǎn),黑色金屬、有色金屬和非金屬采選業(yè)投資分別增長(cháng)21.4%、3.4%和27.0%。

      1-8月份,制造業(yè)投資同比增長(cháng)15.7%,下降1.8個(gè)百分點(diǎn),但高于全部投資6.8個(gè)百分點(diǎn);兩年平均增速為3.3%,在1-5月份由負轉正后連續加快,裝備制造業(yè)投資同比增長(cháng)17.5%,原材料制造業(yè)投資同比增長(cháng)16.0%。

      1-8月份,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資98060億元,同比增長(cháng)10.9%,比上月降低1.8個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金增長(cháng)14.8%;房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋施工面積增長(cháng)8.4%,房屋新開(kāi)工面積下降3.2%,三個(gè)指標的增速均繼續下降。

      分地區看,東部地區投資同比增長(cháng)8.2%;中部地區投資增長(cháng)15.7%;西部地區投資增長(cháng)7.5%;東北地區投資增長(cháng)8.7%;各地區的投資增速同樣有所降低。

      從需求端的情況來(lái)看,與工程機械行業(yè)密切關(guān)聯(lián)的行業(yè)固投大部分增速均有不同程度的回落,除了黑色金屬采掘業(yè)也就是以鐵礦石為主的固投增速有所提高,其他關(guān)聯(lián)需求領(lǐng)域的投資增速均有所降低。增速放緩的原因一方面是受汛情疫情影響,一方面是受政策及外貿行業(yè)相關(guān)影響,國家限電限產(chǎn)調控傳導到具體關(guān)聯(lián)領(lǐng)域和對各級工程投資產(chǎn)生了一定程度短期的負面影響。但從定調子的角度來(lái)說(shuō),投資仍將延續穩定恢復態(tài)勢,投資結構將持續優(yōu)化。而地方政府專(zhuān)項債的進(jìn)一步落地將帶動(dòng)擴大有效投資,保障投資持續穩定增長(cháng)。

      8月PMI指數中,建筑業(yè)升至高位景氣區間,建筑業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)有所加快,商務(wù)活動(dòng)指數為60.5%,高于上月3.0個(gè)百分點(diǎn),重返高位景氣區間。其中,土木工程建筑業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數為60.8%,較上月大幅上升6.4個(gè)百分點(diǎn)。從市場(chǎng)需求和用工情況看,新訂單指數和從業(yè)人員指數均位于擴張區間,表明建筑業(yè)新簽訂合同量和企業(yè)用工有所增加。從9月下旬建筑領(lǐng)域的實(shí)際情況來(lái)看,8月建筑業(yè)高景氣的新訂單等積極因素開(kāi)始傳導到建筑相關(guān)項目的開(kāi)工落地,并進(jìn)而對高空作業(yè)平臺、塔吊和混凝土機械等領(lǐng)域的新訂單帶來(lái)積極影響。

      此外,影響今年國內一線(xiàn)市場(chǎng)各級、各類(lèi)工程開(kāi)工的重要因素還有環(huán)保因素,除了各地更加嚴苛的環(huán)保低排區、限制高排放設備之外,還有持續不斷的環(huán)保督察組的巡查。4月6日到5月9日,第二輪第三批環(huán)保督察組完成了安徽、江西、云南、湖南、山西、河南、遼寧和廣西的巡查,對于這八個(gè)市場(chǎng)第二季度和第三季度的市場(chǎng)造成了重要影響。而8月26日到9月26日,第二輪第四批環(huán)保督察組完成了吉林、山東、湖北、廣東、四川、中國有色礦業(yè)和中國黃金的巡查,也會(huì )對這個(gè)五個(gè)省份市場(chǎng)近兩月乃至未來(lái)一月,造成相應的連鎖影響。

      將2021年8月挖掘機銷(xiāo)售數據和其他關(guān)聯(lián)指標數據納入到中國工程機械市場(chǎng)監控及預測數據模型中,我們預測2021年9月,國內挖掘機市場(chǎng)銷(xiāo)量為14056臺,同比降低37.8%,其中大型挖掘機的市場(chǎng)表現要明顯好于中小型挖掘機。預測數據將根據上下游經(jīng)濟、投資和銷(xiāo)售數據,以及一線(xiàn)市場(chǎng)的即時(shí)反饋,進(jìn)行月度更新。

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